广发证券：予亚盛医药-B(06855)“买入”评级 目标价40.83港元
2023-08-08 16:19:39
智通财经
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智通财经获悉，广发证券发布研究报告称，予亚盛医药-B(06855)“买入”评级，采用DCF估值法，得到公司的合理价值为40.83港元/股。该行预计公司2023-25年营收为4.30/7.42/10.60亿元。8月7日公司公告，宣布APG-2575已获FDA批准开展全球多中心注册III期临床。该行认为，这是公司发展的重大里程碑，也是APG-2575实现全球化的关键一步，APG-2575国际注册临床的获批提高了其出海的可能性，全球化可期。
报告提到，血液瘤领域广泛布局，APG-2575有BIC潜力。APG-2575是国内首创、全球第二款进入注册临床阶段的BCL-2抑制剂，相比目前唯一上市的BCL-2抑制剂维奈克拉，APG-2575有显著的安全性优势：相比维奈克拉的五周剂量递增方案，APG-2575能够实现每日剂量递增;APG-2575在循环系统中暴露的时间更短，发生TLS风险更低;严重的中性粒细胞减少发生率更低等。
